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iPhone X之后, 台湾半导体产业开始衰落?

作者:XBEI 发布时间:2017/9/27 来源:网络整理 字体: 浏览量:306

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苹果无穷好,只是近薄暮?《天下》统计发明,台积电、可成、大立光等三大苹概股,已通告的投资案总和,已高达当局列管台湾将来民间投资1.1 兆总投资的51%。但美国阐发师预言,iPhone 十周年龄念机种的超等换机潮之后,苹果将后继无力,迎来「黯淡的10 年」,台湾会随着遭殃吗?

  美国欧本海默证券阐发师乌克威兹(Andrew Uerkwitz)曾在2016 年末预言,苹果iPhone 十周年龄念机种推出之后,将创下空前贩卖佳绩。但这将是末了一波荣景,由于随动手机、电脑竞争加剧、创新减缓,接下来苹果将后继无力,迎来「黯淡的10 年」。

  对付与苹果提供链的兴废息息相干的台湾,这是令人悲喜交加的两个预言。

  如今,万众瞩目、具备多种全新功效的苹果iPhone 十周年龄念机iPhone X 已经颁发,诸多迹象表现,第一个预言成真的时机愈来愈高。

  起首,低迷许久的台湾科技提供链,尤其是苹果观点股,已提前上演庆贺行情。

苹果提供链主导台湾庞大投资

  股王大立光8 月归并营收站上50 亿,是本年新高。公司更表现,9 月有时机比8 月好。统一天宣布营收的金属机壳厂可成,8 月营收凌驾85 亿,单月营收创汗青新高。这些迹象吐露,iPhone 的提供链已经动起来,进入制造铺货的岑岭。

  连主计处都因此将整年GDP 发展率调高至2.11%。

  乃至,台湾接下来几年的庞大投资,有相称大比例,都与苹果有关。

  凭据经济部投资业务处列管「民间新增5 亿以上投资」统计(注),停止2017 年6 月止,累计总投资金额为1 兆1,435.67 亿元。

  固然经济部官员不肯提供个案数字,但《天下》整理各公司通告资讯,发明光是台积电、可成、大立光等三大苹概股,已通告的投资案总和就高达5,865 亿元,高达全部投资金额的51%。

  也便是说,将来几年,除了当局主导的前瞻设置装备部署等庞大设置装备部署,苹果提供链将主导台湾的庞大投资。

  最显着的,是不停在台中细密机器园区买地、扩厂的股王大立光。

  「它(大立光)在细密机器园区的厂快竣工了,也快稼动了,但时间很保密,」一名园区的业者吐露,且大立光招供范围很大,据闻是上千人。

  「大立光盖新厂,产能也增长,由于双镜头、新规格需求,它们同时也在结构新产物线,」这名业者吐露。

  扣问台中市经发局局长吕曜志,他坦言苹果推出iPhone 5 之后,从2012 到2020 这8 年时期,是大立光扩厂的黄金期。「可说是我们台中园区新厂盖最多,产能增长,也带来最多就业时机的业者,」吕曜志不讳言。

半导体质料设置装备部署厂进驻南台湾

  不但股王大立光在中部大肆投资扩厂。眼光转到南台湾,随着将来台积电投资5 千亿元的5 纳米及3 纳米制程可望落脚南科路竹园区,这里已成为台湾将来重要的半导体聚落。美日半导体质料、设置装备部署提供商,纷纷前来投资。

  重要例证之一,是9 月8 日,德国半导体质料大厂默克,宣布在台湾投资280 万欧元(约台币1 亿元),设立集成电路质料应用研发中央。

  初期金额虽不高,但意义庞大。「这是默克在亚洲的第一座IC 质料应用实行室,决定设在台湾,不但办事在台湾半导体客户,还办事亚洲,包罗日本、南韩以及东南亚的客户,」专程从德国总部飞来高雄的默克环球IC 质料奇迹处副总裁温瑞克,夸大台湾的重要。

  这座研发中央的实行室,使命之一是前段原子沉淀积(ALD)和化学气相沉积(CVD)的质料与制程开辟。

  与会的台积电纳米材猜中央副处长吴宗禧表明,ALD 制程是dimension(标准)最小的制程,要在12 吋晶圆上放一层原子级质料,比如在台北到高雄间隔的高速公路,放上一张明信片的厚度,难度非常高。

  「曩昔我们有题目要排解,要花2 到4 周送到美国,如今默克在南科设了研发中央,题目排解的时间缩到一天就可以拿到效果,」吴宗禧在研发中央开幕的致词中高兴地说。

台厂技能卡位 职位地方难代替

  若凭据欧本海默证券的第二个预言,这些在科学园区、产业区大兴土木的扩建荣景,将在iPhone 换机潮事后,相继而来的苹果「黯淡的10 年」,也随着由盛而衰。

  要是苹果走下坡,高度依赖苹果提供链的台湾经济,也将巢毁卵破。3 年前,美林证券曾预计,iPhone 6 换机潮,为台湾整年孝敬0.4 个百分点的GDP 发展。

  但至少好消息是,苹果提供链里头的台湾厂家,职位地方难以代替。

  富邦投顾卑鄙硬件阐发师廖显毅在针对iPhone X 的阐发陈诉中指出,固然iPhone 8 的制造难度高,包罗OLED 面板的良率、3D 感测和玻璃指纹感测器,造成技能整合上良率稳固的难度,但台湾苹果提供链重要业者从上游晶圆代工的台积电、光学镜头大厂大立光到EMS 龙头厂鸿海,职位地方难以挑衅。

  「除了面板和快闪影象体不在台厂手上,中大型要害零件都还掌握在台湾和日本厂商手上,」廖显毅指出。

  那么,要是以苹果为首的智能手机产业将来发展停滞,不停被寄予厚望,盼望能接下智能手机棒子,成为半导体发展下一个推手的AI、HPC(高效运算),会为台湾带来下一波投资动能吗?

  iPhone X 颁发翌日,一年一度的台湾半导体嘉会「国际半导体展」(Semicon Taiwan),高盛证券半导体阐发师吕东风在演讲时表现,在将来几年,智能手机还是半导体业的发展主力,尤其是本年苹果新款手机发威下,本年台积电下半年的营收恐怕有60% 以上来自智能手机,「此中,苹果大概有一半。」

  他进一步以细致阐发资料表现,AI、HPC 只管阵容惊人,「但短期内不会增长半导体需求。」

  也便是说,在将来几年内,苹果可否动员换机潮,还是台湾经济可否连结动能的一大概害。




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